图片 2

图片 1

图片 2

图片 3

7月29日晚间,智慧能源发布公告称,公司拟次非公开发行股票预计募集资金总额不超过240,000.00万元,扣除发行费用后将投向收购北京京航安机场工程有限公司49%股权项目、远东福斯特新能源有限公司高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目以及补充流动资金。

10月27日晚间,智慧能源披露公告称,公司终止自2016年筹划的定增事项并撤回申请文件。这也意味着公司拟定增募资不超24亿元事项折戟。

2015年底,电缆业务起家的智慧能源(600869,SH)通过并购进入新能源电池生产行业,次年8月份启动非公开发行股票事项,拟募资不超过31亿元,扩大锂电池领域的研发及产业化。后经过多次调整,目前增发规模变为不超过24亿元。但筹划已逾三年,增发事宜仍未完成,最终于10月27日晚宣布终止增发申请。

其中,公司拟投资建设远东福斯特高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,预计总投资额为180,882.18万元,其中建设投资155,376.32万元,拟使用募资95,200.00万元。

对于终止定增的具体原因,智慧能源表示,公司申请本次非公开发行股票事项以来,资本市场环境、融资时机、行业情况等因素发生了诸多变化,经综合考虑,为维护广大投资者的利益,并与中介机构等多方反复沟通,公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。

增发筹划已逾三年

公开资料显示,智慧能源成立于1985年,目前已发展成为以能源互联网智能设备制造为核心,以行业解决方案提供商为导向的行业龙头企业,业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、行业电力总包服务等综合能源系统解决方案全产业链。

据了解,智慧能源分别于2016年8月9日、2016年8月29日召开的第八届董事会第一次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案;于2017年5月19日、2017年6月16日、2018年6月19日、2018年7月1日、2018年7月17日、2018年12月24日、2019年7月29日召开的第八届董事会第十四次会议、2016年年度股东大会、第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第二十六次会议、2018年第二次临时股东大会、第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十五次会议审议通过了调整本次非公开发行股票的相关议案。

智慧能源7月30日发布的最新版增发预案显示,公司拟通过定增募集资金不超过24亿元,其中7.28亿元用于收购北京京航安机场工程有限公司(以下简称北京京航安)49%股权项目,9.52亿元用于远东福斯特新能源有限公司(以下简称远东福斯特)高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目,7.2亿元用于补充流动资金。

远东福斯特是国内圆柱形锂电池领域的龙头企业之一,目前产品主要为18650圆柱形锂电池,同时21700圆柱形锂电池于2018年10月开始投产,尚无方形锂电池产能。

根据智慧能源7月30日披露的非公开发行股票暨关联交易预案四次修订稿,智慧能源拟非公开发行股票募集资金总额不超过24亿元,募集资金在扣除发行费用后将投向收购北京京航安机场工程有限公司49%股权项目、远东福斯特新能源有限公司高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目、补充流动资金。

这已经是智慧能源第四次修订的增发预案了,在2016年8月份发布的增发预案中,拟增发募集资金规模为不超过31.14亿元,其中25.14亿元用于远东福斯特的锂电池项目。

由于方形锂电池和圆柱锂电池在生产工艺尤其是中段工艺流程的不同,包括极片的切片、电芯卷绕、极耳焊接和封口等,因此用于生产方形锂电池和圆柱锂电池的生产线尤其是中段设备差异较大,用于生产圆柱形锂电池的生产线无法通过技术改造等方式来生产方形锂电池,导致远东福斯特无法根据客户需求将现有圆柱形锂电池产能切换为方形锂电池产能。

智慧能源主营智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包;包括智能分布式电源技术和产品、数码电芯、高性能动力锂电池组、新能源汽车等。公司拥有博士后科研工作站、院士专家工作站、江苏省企业研究生工作站、国家级企业技术中心、国家级认可实验室、江西省锂电池工程研究中心等科研基地。

此后经过数次调整,公司整体募资计划规模缩减为24亿元,增加了北京京航安49%股权项目,减少了锂电池项目的募投金额。

本次募投远东福斯特项目的产品为方形锂电池,因此项目完成后,远东福斯特将新增方形锂电池产能,能以更丰富的产品线满足客户对于不同类型电池的需求,提高市场竞争力。

但是增发事项筹划逾三年,智慧能源仍未完成,最终于今年10月27日晚间宣布终止增发并撤回申请文件。智慧能源表示,终止增发的原因是资本市场环境、融资时机、行业情况等因素发生了诸多变化。

智慧能源表示,本次非公开发行项目的顺利实施,有利于公司进一步扩大动力及储能锂电池产能,提升行业市场份额;进一步拓展公司在国内军民融合通用航空行业和一带一路机场基础设施建设领域影响力,提升上市公司盈利能力;通过补充流动资金,进一步全面深化布局发电、储能、输电、配电、售电以及终端用户能效管理的电力系统服务全产业链。

公告显示,证监会针对智慧能源增发事项,两次发出行政许可项目审查反馈意见,最近一次是在2019年9月19日,要求公司30
个工作日内提交书面回复意见。直到终止增发,智慧能源未能公告回复。

远东智慧能源股份有限公司为远东控股集团有限公司控股子公司。公司致力于成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商,主营智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包;包括智能分布式电源技术和产品、数码电芯、高性能动力锂电池组、新能源汽车等。公司拥有博士后科研工作站、院士专家工作站、江苏省企业研究生工作站、国家级企业技术中心、国家级认可实验室、江西省锂电池工程研究中心等科研基地。

在筹划增发期间,智慧能源已经使用自筹资金先行完成收购北京京航安49%股权。不过《每日经济新闻》记者注意到,智慧能源在向控股股东收购北京京航安股权过程中,出现了信披违规情况,没有就标的公司股权处于质押状态进行风险提示,也未及时披露后续解决措施等重要信息,公司董事会秘书因此于今年5月被上交所予以监管关注。

锂电池板块面临盈利压力

智慧能源启动增发是在2016年8月份,向证监会报送申请文件则是在2018年9月份。记者对比首次预案与报送预案后发现,对于募投项目远东福斯特锂电池项目的名称,多了“方形”二字,同时智慧能源还新增了关于方形锂电池的介绍。

事实上,2015年底智慧能源通过收购远东福斯特100%股权进入新能源动力电池领域,并以该公司为平台,逐步发展新能源汽车产业链及储能设备业务,产品主要包括18650圆柱形锂电池以及新型的21700圆柱形锂电池。

不过,目前智慧能源的锂电池板块面临较大盈利压力。

2015年~2017年,远东福斯特累计完成3亿元的业绩目标,但承诺期一过,就出现了业绩严重下滑。2018年,远东福斯特净利润亏损7425万元;2019年上半年,远东福斯特净利润亏损1.07亿元。智慧能源在2019年半年报中也承认,锂电池业务在过渡期存在利润下滑,乃至亏损的风险。

2019年9月,智慧能源在互动平台上回复投资者提问称,在上游涨价和下游降价的双重压力下,新能源动力电池企业的收益受到严重影响;2017年四季度开始,作为三元正极材料的碳酸锂价格持续高位,锂电池生产成本提高,导致远东福斯特毛利率减少12.58个百分点;进入2019年以后,新能源汽车补贴又大幅度退坡,锂电池业务受到较大冲击。

目前,智慧能源正在加大研发力度,降低产品成本,其中拟通过募集资金投资的远东福斯特(方形)锂电池项目,预计可以达到降本增效的作用。

根据2019年1月份披露的一次反馈意见回复,当前智慧能源的锂电池业务以圆柱形电池为主,不过中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部统计,2018年上半年,国内电动汽车市场动力电池装机量15.52GWh,其中方形电池占比达到75.77%,其次是软包电池,圆柱电池排行第三仅占11.70%。

而远东福斯特尚无方形锂电池产品,因此智慧能源拟投资18亿元新建方形锂电池研发及产业化项目,其中拟使用募集资金9.52亿元。智慧能源在增发预案中表示,在目前技术水平下,方形电池有很大潜力去降低锂离子电池的成本,未来电芯封装环节成本快速下降的机会很可能会出现在方形领域。

不过,随着增发事项终止,远东福斯特的方形锂电池项目能否顺利推进,仍是未知数。

admin

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注